是年五月，厲秋風離開青城山北上漢中，走陳倉古道入陜西，一路奔波不停。待他到了西安府，已是六月中旬。他在西安府滯留了數日，這才買了一匹好馬，過潼關入河南，一直向東而行。
這半年間，他隨師父隱居蜀山，靜下心來修習刀法和內功。不過四五個月，武功已然大進。
隨厲秋風師徒一同前往蜀山的老者名叫黃宗傳，是昔年劉備帳下大將黃權的后人。當年劉備起傾國之兵大舉攻吳，黃權苦苦勸諫，劉備只是不聽。黃權無奈之下，只好給劉備出了個主意，稱自己情愿帶兵渡至江北，與劉備夾江東進，互為犄角。其后劉備在夷陵被吳國都督陸遜擊敗，全軍潰散，殘軍向白帝城退去。黃權一支孤軍懸于江北，被吳國大軍圍攻。黃權寧死不肯降吳，只是退回蜀中的道路已被吳軍切斷，他只得向魏國請降。而劉備在大將趙云的接應之下退入白帝城后，有大臣說黃權降魏，背叛漢主，須得誅殺黃權滿門，以示懲戒。劉備搖頭不許，只說夷陵大敗，黃權寧死不肯降吳，投降曹魏，也是無奈之舉。過在自己，不在黃權。是以不但不誅殺黃權的妻子兒女，反倒對他的家人照顧有加。
黃權降魏之后，魏文帝曹丕對黃權甚為看重。后來有從蜀中逃到魏國的降將告訴黃權，劉備誅殺了黃權滿門。曹丕特意找來黃權，加以慰問。黃權則搖頭說道，我深知漢主和諸葛亮的為人，他們知道我的困窘，不會屠戮我的家人。后來的情形果然如黃權所說，魏國君臣因此對黃權十分佩服。
黃權在魏國得到曹氏重用，被封為鎮南將軍，領育陽侯，加侍中。以職位而論，遠遠高過他在漢國時的官職。后來劉備病逝，魏國群臣都相互慶賀，唯獨黃權無一絲笑意。曹丕為了試探黃權的氣量，故意派使者緊急召黃權。黃權還在路上，前來催促的使者一個接一個，在道路上交錯奔馳。黃權的下屬官員和侍從以為曹丕想要誅殺黃權，個個嚇得魂飛魄散，而黃權卻舉止自若，并無絲毫憂懼。曹丕因此對黃權更加敬重。
后來黃權的官越做越大，領益州刺史，遷進河南。魏國權臣司馬懿十分器重他，曾問黃權說，蜀中像您這樣的人有多少？黃權微微一笑，岔開了話頭，只說沒想到被您如此看重。司馬懿在給諸葛亮的書信中說，黃公衡是個爽快人，雖然身在魏國，卻時常從坐位上起身，贊嘆著談論您，這種談論總不離口。
司馬懿掌握大權之后，將黃權升為車騎將軍、開府儀同三司。自秦漢以來，開府儀同三司之名始于黃權。黃權去世之后，他在魏國娶妻所生的兒子黃邕襲封爵位。而他留在蜀中的兒子黃崇官至尚書郎，蜀漢滅亡時隨諸葛亮之子諸葛瞻戰死于綿竹。黃宗傳的先祖便是黃崇。當年黃家得了馬公的大恩，建了馬公祠，在每一代子孫中挑選一人看守馬公祠，一直延續了千余年。
厲秋風的師父姓劉名峻，是蜀漢昭烈帝劉備之孫、蜀漢后主劉禪第五子劉諶的后代。劉禪登基之后，封劉諶為北地王。后來魏國大將鄧艾偷渡陰平，克綿竹，直逼成都城下。劉禪受了大臣譙周的勸說，決意向魏國投降。北地王劉諶聽到消息，急忙趕到宮中，先是怒斥譙周誤國，卻被劉禪喝止。劉諶怒發沖冠，對劉禪說道，國家到了窮途末路的地步，自然會有亡國之災。這正是父子、君臣不惜生死，為大漢江山死節之時。即便見先帝于地下，也不會有絲毫愧色。劉禪不聽其言，執意向鄧艾投降。劉諶悲憤之極，先是到昭烈廟中痛哭拜祭，隨后趕回府中，殺死妻兒，隨后自殺身亡。
只是劉諶殺死妻兒之時，心下悲痛不已。待到揮劍砍向幼子，心下卻是軟了。一劍砍下，雖然斬中了幼子的脖頸，鮮血迸射，卻并未將人頭斬下。待劉諶離開之后，一名侍衛發覺幼子并未死去，便即抱著受了重傷的孩童趁亂逃出了皇宮。后來魏軍進入成都，姜維設計，使得鐘會與鄧艾反目，魏軍自相殘殺，成都大亂，軍民死傷無數。那名侍衛拼死帶著劉諶的幼子逃出了成都，隱居于蜀山之中。
十余年后，蜀中大亂平息。一些逃脫大難的漢國名臣大將找到了劉諶的幼子，感嘆劉諶的氣節，悉心教授劉諶幼子文學武功。一些世外高人敬佩漢昭烈帝劉備和丞相諸葛亮的為人，對于劉備的后人也是照顧有加。劉諶的幼子得了這些名臣大將和世外高人的傾心教誨，文才武功一日千里，終成一代武學大師。雖然許多人勸說他在蜀中樹起義旗，重振漢昭烈帝的大業。他卻搖頭不許，只說天下已定，不能再興刀兵，禍害百姓。待他離世之前，給子孫留下遺言，要他們牢記當年對劉家有恩的漢國名臣大將，每三年都要到這些人的陵墓掃墓祭拜，并且照顧這些人的子孫后代。
待傳到劉峻這一代，他共有兄弟六人。老大劉康走了仕途，一直做到了內閣大學士，并且提攜其他幾位兄弟都入了仕途。而年紀最小的劉峻則繼承了父親的衣缽，隱居蜀中，每三年走遍各地，祭掃諸葛亮、龐統、法正等文臣和關、張、趙、馬、黃等武將的陵墓。有一年他前往錦屏山祭掃趙云墓，途中遇到一伙盜賊搶掠村寨，屠戮百姓。劉峻自然不許盜賊橫行，便即出手殺散群盜，救下了百姓。其中有一名少年父親死在盜賊刀下，已成了孤兒。劉峻見少年可憐，無人照顧，便帶著他回到蜀山。
這少年姓厲，父親只是一名農戶，不識文字，隨便給他起了個名字叫做厲小四。劉峻嫌這名字難聽，為這少年起名之時，恰好眼前起了一陣秋風，卷起枯葉四處飛舞。劉峻感嘆少年的遭遇，便以“秋風”二字做了少年的名字。
師徒二人隱居蜀山，每日勤練武藝，讀書寫字，倒也逍遙自在。忽有一日，早已致仕的劉康竟然到了蜀中。他找到劉峻，只說朝廷黨愈演愈烈，劉氏有傾巢覆滅之危，要劉峻出山相助。劉峻反倒勸說劉康既然已經致仕，不如及早抽身，不再參與朝廷之事。劉康卻說劉氏子孫在朝廷和各地做官的有數十人，已是一榮俱榮，一損俱損。若是政敵得手，劉氏數千名族人定然下場凄慘無比，不會比昔年建文帝駕前的大臣好多少。劉峻無奈之下，只得讓厲秋風離開蜀中，到京城助劉康一臂之力。
待厲秋風重返蜀山之后，師徒二人先是助黃宗傳在蜀山一處隱秘之處重建了馬公祠，除了祭祀馬公之外，又將十幾位名聲不顯的漢國大臣的靈位請入祠中。此后厲秋風又去了沙夫人和沙中玉隱居的寨子探望沙家堡諸人。沙夫人見他到來，又驚又喜，向他打聽慕容丹硯的消息。厲秋風卻也所知不多，只得安慰沙夫人說，以慕容秋水之能，定能護得慕容丹硯周全。他在寨子中停留了幾日，指點了沙中玉的劍術武功，這才返回蜀山。
回山之后，厲秋風心下有事，說話做事便有些漫不經心。劉峻瞧出了端倪，詢問他到底有何心事。厲秋風便將柳宗巖經過云臺山一役，傷心欲絕，遠赴萬里海外的事情說了一遍。厲秋風對劉峻說道，柳宗巖隱居扶桑，結果被扶桑人暗害，死在了大雪山峰頂。扶桑人習得柳宗巖的劍術武功，為首的頭目冒充柳宗巖，帶領族人潛入中原，妄圖顛覆大明江山。十余年前，朝廷大佬利用柳生一族，謀害正德皇帝，使得興獻王入主北京。柳生一族白白忙活了一場，卻沒有得到半點好處，自然不肯甘心。是以這十幾年間，柳生宗巖又與朝廷中幾股勢力勾結在一起，想要改朝換代。只不過雙方爾虞我詐，這才給了錦衣衛反擊之機，挫敗了柳生宗巖的陰謀。柳生一族這一年間死傷慘重，實力大損，不得不與東南沿海的倭寇聯手。不消滅柳生宗巖，遲早還有大禍發生。
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